6 questões que a análise anual de negócio precisa responder

Saia na frente da concorrência aprendendo como fazer uma análise anual de negócio!

O fim do ano está chegando e, com ele, o momento em que paramos para refletir sobre metas e objetivos, não só da vida pessoal como da profissional.

Se você é PJ/MEI e possui um pequeno negócio ou comércio, entende a importância de fazer uma análise anual de negócio.

É com ela que você e sua equipe vão entender se o ano foi lucrativo ou não, ajudando a traçar novos planos para o próximo ano.

Mas, por ser uma análise anual de negócio, ela costuma ser um pouco complexa.

Afinal, são vários fatores que precisam ser considerados.
 

E, para facilitar essa tarefa para você, vamos te apresentar 6 questões que a análise anual de negócio precisa responder!

A matéria está bem detalhada, então reserve um tempo para ler com calma e aprender com a gente.

Como fazer uma análise anual de negócio para pequenos empreendimentos?

Você pode ter pensado que a análise anual de negócio é uma tarefa para médias e grandes empresas.

Se esse foi o caso, você está enganado! 

Ela é fundamental para qualquer negócio que quer crescer e ser mais lucrativo.

O objetivo da análise anual de negócio é entender o que deu ou não certo, quais os pontos de melhoria, além de te ajudar a economizar, evitando gastos desnecessários.

Em resumo, ela verifica o desenvolvimento da empresa no geral.

Fazer isso não precisa ser difícil, por isso, vamos te dar umas dicas de como começar. Veja só:

• ● faça uma análise de todos os setores do seu negócio

• ● colete dados e informações de cada um deles

• ● registre essas informações em um documento (formato Word, Powerpoint, Excel ou como preferir)

• ● crie o documento do zero ou pesquise um modelo de relatório anual encaixando as informações nele

• ● com os especialistas do seu negócio, trace um novo plano de ação com os dados e informações coletadas

Viu só como não é um bicho de sete cabeças?

Agora, vamos às questões que vão te dar os dados de que você precisa para criar a análise anual de negócio.

1 - Financeiro

É extremamente importante ter uma análise financeira do seu negócio.

Afinal, ela vai te ajudar na hora de tomar decisões, criar estratégias, investir em novos projetos e muito mais!

Basicamente, existem 2 tipos de relatórios financeiros, sendo eles:
 

1 - DRE | Demonstrativo de Resultado de Exercício

Detalha resultados líquidos, além de apontar lucros e prejuízos de um determinado tempo.

É exigido pela Lei n.° 6.404 e deve ser apresentado anualmente.

2 - DFC | Demonstração do Fluxo de Caixa

Registra todas as entradas e saídas do negócio.

O que uma análise anual de negócio do setor financeiro precisa ter?

Esses são alguns dos fatores que precisam ser verificados:
● contas a pagar e a receber (movimentações de entradas e saídas do ano)

• ● balanço patrimonial (mostra a situação contábil do negócio)

• ● custos operacionais (aluguel, internet, fornecedores, etc.)

• ● liquidez do negócio (lucro a partir dos ativos do negócio)

Com essas informações, você poderá fazer o cálculo dos resultados obtidos, sendo ele:

receitas financeiras - despesas financeiras = resultado financeiro.

As receitas financeiras nada mais são do que todas as entradas de dinheiro que o negócio teve com vendas de produtos, serviços, etc.

Já as despesas envolvem os custos operacionais, empréstimos, financiamentos e juros de credores.

O número do resultado indicará se o seu negócio teve lucro ou prejuízo ao longo do ano.

Lembrando que, caso esse processo seja muito complexo, você pode recorrer a um profissional de confiança ou até mesmo sistemas automatizados que fazem esse controle.

2 - Estratégias de marketing e vendas

Agora, vamos para a área de marketing e vendas.

Os dados desses setores vão mostrar o desempenho das ações e estratégias do seu negócio durante o ano, ou seja, se elas ajudaram seu negócio a lucrar ou ser mais reconhecido.

Mas, afinal, o que analisar na área de marketing e vendas?

• ● metas estipuladas no início do ano e seu progresso agora

• ● origem dos clientes (site, redes sociais, loja física e indicação)

• ● gastos com ações de marketing

• ● indicadores-chave de performance (métricas de alcance, engajamento, etc.)

• ● número de seguidores/acessos (site, redes sociais, e-mail marketing, blog, etc.)

• ● SEO (busca orgânica do Google)

• ● anúncios e tráfego pago (Google Ads, Facebook Ads, posts patrocinados, etc.)

• ● Custo de Aquisição do Cliente (CAC)

• ●  Retorno Sobre Investimento (ROI)

Tudo isso é importante! Então pesquise com calma para incluir na sua análise anual de negócio.

Uma dica para simplificar a coleta desses dados: inclua no seu planejamento um acompanhamento periódico, ou seja, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, etc.

Assim, quando chega o fim do ano, as informações podem ser visualizadas de forma mais fácil.

3 - Inventário de estoque

Antes de sair fazendo planos, analise também o inventário de estoque do negócio.

Essa ação tem vários benefícios, como controle de produção, reposição de estoque otimizada, cadastro de produtos atualizados, entre outros.

Contando com o anual, existem 6 tipos de inventário de estoque, sendo eles:

1 - Estoque rotativo | levantamento simples dos itens com frequência (dia, semana, mês)

2 - Estoque cíclico | levantamento detalhado dos itens com frequência (várias vezes em um dia)

3 - Estoque anual | registra todos os bens que o negócio possui

4 - Estoque dinâmico/parcial | análise de determinados produtos

5 - Estoque periódico | levantamento no final do mês ou trimestre

6 - Estoque geral | levantamento do patrimônio (equipamentos, móveis, ferramentas, etc.)

O mais comum para negócios pequenos é o estoque periódico.

Por isso, se você já realiza ele, o estoque anual/geral se torna mais rápido.

Mas, para ter um resultado mais eficiente, veja também:

• ● quantidade, valor, lote e validade de cada produto/material/matéria-prima

• ● giro de estoque (saídas médias de cada item com tempo para repor)

• ● classificação e cadastro de produtos e materiais

O processo é trabalhoso, mas é superimportante.

Principalmente para negócios alimentícios, já que têm produtos perecíveis.

4 - Revisar processos

Com as informações das questões acima, é possível revisar os processos internos, ou seja, as tarefas e fluxos de demandas.

Um dos benefícios dessa análise é a uma melhoria na eficiência, produtividade e qualidade das entregas, focando atividades que realmente agregam valor.
 

Isso ajuda seu negócio a reduzir custos, evitar desperdícios e se adaptar cada vez mais ao mercado, aplicando ou melhorando processos.
 

Existem 4 ferramentas para analisar processos, sendo elas:

1 - Diagrama de Fluxos de Processos | gráfico com todas as tarefas

2 - Análise de Valor de Fluxo | identifica atividades que não agregam valor

3 - Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) | descobre a relação entre uma falha e suas causas

4 - Modelagem BPMN | construção de expectativa de processos, com seus responsáveis

Cada uma delas possui etapas específicas, então recomendamos que você se aprofunde no que mais fizer sentido para o seu negócio.

5 - Coletar feedback

A tradução da palavra “Feedback” para o português significa “opinião”.

Por isso, essa etapa se resume a coletar opiniões do seu público, clientes e até funcionários.

Dessa forma, é possível melhorar a experiência de todos, oferecendo mais satisfação.

Estudos apontam que 8 em cada 10 consumidores pagariam mais caro em um negócio se ele oferece um ótimo atendimento.

Para entender se o seu negócio está oferecendo um bom atendimento, é preciso perguntar.

Há algumas formas de coletar essas informações, como, por exemplo:

• ● pesquisa de satisfação (online, chatbot)

• ● ler comentários nas redes sociais do negócio

• ●  verificar avaliações (reviews) online

• ● caixa de opinião e sugestões (válido pra lojas físicas e virtuais)

• ● entrevista pós-compra

As vantagens de acompanhar a opinião dos clientes e funcionários é criar um relacionamento de confiança, já que eles sentem que você valoriza suas opiniões e busca o melhor para melhorar sua experiência.

6 - Planejar metas pra 2024

Por fim, mas nem por isso menos importante: a junção de todas as informações anteriores e outras que você achar necessário vai te ajudar a criar um bom planejamento para o próximo ano.

Os primeiros passos para definir novas metas são:

• ● especificar o objetivo de cada ação (melhorar a percepção do negócio, aumentar número de vendas ou seguidores, conquistar novas parcerias e fornecedores, etc.)

• ● definir métricas e prazos realistas

• ● separar recursos para cada ação

• ● criar um plano de acompanhamento para cada atividade

• ● considerar ações para conter riscos potenciais

Com essas e outras informações, revise com especialistas de confiança no assunto, se possível, e apresente para a sua equipe em uma reunião.

Desejamos boa sorte nesse processo de análise!

Sabemos que ele é trabalhoso, mas esperamos que as nossas dicas tenham te ajudado a construir um relatório eficiente para o seu negócio.

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